华为P70即将上市,产业链大揭秘:技术突破下的潜在黑马股
2024-03-31
更新时间:2024-03-31 12:00:01 作者:智慧百科
随着华为P70即将登场,产业链内的各环节也开始备受关注。在技术突破的推动下,潜在的黑马股逐渐浮出水面。华为的新品发布不仅关乎公司自身的发展,更引领整个产业链的变革和发展。从芯片制造到手机组装,从5G技术到智能互联,每一个环节都有可能培育出下一个行业巨头。产业链的大揭秘将为投资者揭示出更多投资机会,也将为行业带来更多的创新与发展。
尽管“华为mate60停产”被辟谣,但华为P70大概率会在4月份发布。首先来看看华为P70的两大亮点:1、P70的影像技术取得重大突破,它采用了新一代手机自动对焦技术,结合了PDAF(相位检测自动对焦)和OIS(光学图像稳定)的混合防抖系统,提高了对焦速度和精准度,尤其是在拍摄运动物体时能够大幅提升成像水平。
华为人工智能产品
2、华为P70另外一个亮点是AI功能。华为作为国内AI的引领者,mate60不是一款AI手机,那么P70大概率会是一款AI手机。此前oppo和荣耀发布的AI手机均受到消费者的追捧。华为P70也将集成更强大的AI处理器,能够更快、更准确地处理AI任务。此外,P70搭载了国产豪威OV50H传感器,支持AI拍照技术和超长焦镜头。
还有其他功能,但对我而言不重要,接下来盘点华为P70概念股。
代工厂:
福日电子(600203)为华为提供过手机的ODM生产服务。
光弘科技(300735)是华为终端核心供应商,涉及手机、汽车等。
摄像头:
欧菲光(002456)是光学影像模组龙头,为华为提供摄像头模组和屏下指纹等元器件,。
韦尔股份(603501)通过收购北京豪威,成为中国CMOS图像传感器领导者,今年以来,豪威cis供不应求,开足马力24小时生产。
水晶光电(002273)可以提供光学元件,如摄像头模组或其他光学相关产品。
联创光电(600363)可以提供玻塑混合镜头。
昀冢科技(688260)能够提供摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM。
卫星通讯:
华力创通(300045)拥有卫星导航和卫星通信核心芯片技术,为华为手机提供卫星通信芯片。
盟升电子(688311)掌握卫星通信天线的核心技术,卫星通信产品已经批量生产。
结构件:
东田微(301183)生产微电子组件,公司摄像头滤光片用于智能手机3D识别领域。
蓝思科技(300433)的功能视窗及外观防护零部件全球领先。
福蓉科技(603327)生产消费电子用铝制结构件材料。
玻璃盖板:蓝思科技(300433)的功能视窗及外观防护零部件全球领先,玻璃盖板全球领先。
射频组件:
卓胜微(300782)是中国技术领先的射频器件提供商。
唯捷创芯(688153)提供射频前端芯片。
滤波器:大富科技(300134)提供滤波器产品。
连接器:
长盈精密(300115)是电子产品连接器龙头,提供高端防水type-C连接器等。
电连技术(300679)从事微型电连接器及互连系统相关产品,可提供微型射频连接器。
显示器:京东方(002241)是中国OLED面板龙头。
华为P70产业链
声学:歌尔股份(002241)
指纹识别:汇顶科技(603160)是华为核心战略客户,提供声学产品。
芯片制造:
中芯国际(688981)集成电路晶圆代工。
兴森科技(002436)的CSP封装基板为手机的存储芯片、射频芯片提供封装材料。
华为P70,突破点是AI处理器和摄影技术。图像传感器(CMOS)在整个智能摄像头的价值量中的占比高达40%-60%,并且它的技术壁垒非常高,豪威已经在24小时不断地生产图像传感器了。
此外,P70可能会采用旋涂滤光片,以此来改善摄像头传感器对光线的接收和处理能力,从而提高图像的清晰度和色彩还原度。旋涂滤光片较高的技术壁垒,毛利率较高,东田微在这方面优势非常大,一旦采用,对东田微的业绩拉动非常大,东田微将成为P70概念中最大的黑马,如果其他手机厂商也采用该技术,东田微将实现质的飞跃。可以自行测算下旋涂滤光片对公司的业绩贡献度,P70单机滤光片单机价值量预计在16~20元。
消费电子周期正在复苏,AI手机和AI PC加速了复苏的进程,华为P70的发布,将刺激中国手机的出货量。从供应链到终端应用,相关概念股有望受益。欢迎收藏,以备不时之需。
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